翠兰屿地处热带，岛上男女居民赤身裸体，人称“裸形国”。
传说佛祖释迦牟尼生前曾经过此地，在山溪中沐浴时被人偷走袈裟，佛祖恼怒，发誓道：“此地以后若有穿衣者，必烂皮肉。”从此，当地男女削发无衣，仅用树叶遮挡身体。
他们不事耕种，主要依靠打鱼为生。
船队在翠兰屿驻泊三天后，海上逐渐恢复了宁静，郑和派出分船队前往榜葛剌，自己则率领船队主力继续赴锡兰山国，十一月六日到达锡兰山别罗里港。
分别多年后，锡兰山国王见到明朝使者重来，十分高兴，热情款待。
郑和亦以礼酬答，赐谕有加。
四天后，郑和船队继续西行，并派遣另一支分船队前往溜山国（今马尔代夫），大船队继续西行，沿途顺访小葛兰、柯枝等国。此时，印度洋上已刮起东北季风。十一月十八日，郑和派洪保太监率一支分船队访问古里（今印度科泽科德），自己则率领大船队顺风横穿阿拉伯海，前往忽鲁谟斯。
洪保分船队到达古里后，适逢天方国使节也来到古里拜访，洪保便派通事马欢随古里国船队一同访问天方国。
四下西洋的时候，船队曾经到过天方，这个美丽富饶的国度给郑和留下了深刻的印象，不过那已是永乐年间的事了。
天方国是***教的圣地，穆罕默德开始传教的地方，每年都有来自世界各地的***教徒前往天方朝圣。
洪保利用这个难得的机会，挑选了七名精通阿拉伯语的通事组成一个朝觐使团，携带麝香、瓷器、丝绸等物品，跟随古里船队一同前往天方国。
经过三个月的航行，马欢朝觐使团到达天方国港口----秩达。
从秩达西行一天，便到达天方国圣城麦加。
城中最大的一座建筑是名叫“天堂”（当地人称“克尔白”）的清真寺。
寺的四周有一道围墙，以五色石块垒砌而成，城墙四周共有城门四百余个。
寺内以沉香木为房梁，以黄甘玉铺地，寺中墙壁用名贵的蔷薇露、龙涎香掺上泥土粉刷而成，由此每天寺内都散发出幽幽馨香。
寺内以汉白玉为柱，柱有四百余根，前柱近百，后柱百有余，左柱百余，右柱百余。
寺内厅堂使用上好黑色丝缎帷幔。每年十二月十日是***教的宰牲节，来自世界各地的***到礼拜寺做礼拜，然后把墙上黑色丝缎帷幔割一块回家作为朝圣纪念。
天堂围城的四角还建有多层的宝塔，以供礼拜者登高俯瞰天堂礼拜寺的全景。
此外，还有五彩石砌成的讲堂，用以传授***教经典。清真寺占地广大，通体洁白，气势宏伟，确实能给信徒带来心灵的慰藉和信仰的力量。
天方国物产丰富，商贸发达。洪保分船队这次来到天方的主要目的是采购珍奇异宝。
所以，洪宝分船队带来了大量的茶叶、丝绸、瓷器等阿拉伯人喜爱的中国特产，买回了香料、燕窝、麒麟、狮子、驼鸡及各色奇珍异宝。他们还将天堂壮观美景绘成一幅全景的《天堂图》真本带回北京。这恐怕是中国最早的一幅关于麦加克尔白的画图了。
洪保分使团部分成员在参观了天方国天堂礼拜寺后，又到其西边邻国麦地那（即今沙特阿拉伯的麦地那）访问。西行一日，到达了麦地那国首都麦地那（Medtnah）。
公元7世纪，穆罕默德率领其信徒从麦加迁徙到这里，为该城取名为“麦地那”，即先知之城。后来他们以此为据点，统一了阿拉伯半岛，穆罕默德死后也被安葬在这里。
中国使团成员多信奉***教，熟悉阿拉伯语，他们怀着虔敬的心情瞻仰了穆罕默德的陵墓。传说穆罕默德陵墓后的井水有神奇功能，若在海上遇到飓风，将此井井水撒入海中，海上风浪就会平静，中国使团成员也从井中提取了一些井水带回船上，以求先知保佑船队平安。
洪保分使团对天方和麦地那的访问，加强了中国与这两个***国家的友好关系，所以当中国使团启程回国时，天方和麦地那都派出使者，带着狮子、麒麟等贡物随同中国船队来华访问。
宣德八年（1433年）八月一日，天方国使节沙献等在北京向明朝廷进献了长颈鹿、大象、马匹等方物。
明宣宗朱瞻基同祖父明成祖朱棣一样，特别重视忽鲁谟斯以西国家使节的来访。
天方国首次来访，明宣宗自是欣喜异常，亲自到奉天门迎接天方使臣，高兴地接受了天方国的礼物，并回赠了丰厚的礼物。在郑和下西洋的年代，中国朝野迎来送往了一批又一批来自遥远海外友好国家的使者。
七下西洋的过程中，郑和还派出多支分船队分赴多个国家和地区，并充分利用过去建立的海外贸易网络，与西洋各国开展了广泛的商贸活动。
永乐年间，船队为解决远洋航行航程远、所到国家和地区众多、货物运输不畅等问题，在东南亚和印度洋主要贸易区建立了占城、苏门答剌、锡兰山别罗里、古里四大交通中心站和贸易基地，并由随后的而来的海外锦衣卫运作，并由睚眦护卫。
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