1937年7月全国抗战爆发后，最高军政当局曾出现过一系列重大泄密事件，不仅使中国军队在作战上陷于十分被动的局面，就连身为最高军事统帅的蒋某也险些被日本间谍刺杀。经过紧张调查，当局在其内部破获了一个庞大的间谍组织。更令人震惊的是，这一间谍组织的幕后操纵者却是一个年轻的日本女人，一个神秘的女间谍--南造云子。
南造云子并不知道李忍涛已经前往了丽水，并将立即返回重庆。她到金华后，一直潜伏着，目标就是刺杀李忍涛。
南造云子本不想现身，只想秘密前来，再秘密返回。南造云子之所以现身，是因为她得知徒弟三井成子竟然被13军总参谋长谷古金次郎停了职。南造云子以为13军没有资格处置她的徒弟三井成子，也坚决不相信三井成子会投降张君浩。
南造云子作为大特务头子，当然对张君浩的情况是掌握的呀！张君浩消灭了这么多日军，挫败了日军发动的浙赣会战，她怎么能不上心？她想合并处置李忍涛和张君浩这两个日军的心腹大患，利用“虎”机构收集李忍涛和张君浩的情报，想办法刺杀掉张君浩。
南造云子化妆术太高明了，她已经是33岁年龄女人，经化妆后，竟然能伪装成学生妹。
13军总参谋长谷古金次郎中将假如不看南造云子的证件，怎么都不会相信，眼前的清纯美少女，竟然是上海特务机关特一课课长，威名赫赫南造云子。当然了，南造云子对外使用的不是真名，而是董莹。
13军总参谋长谷古金次郎中将听南造云子说明了情况后，说：“既然你以为我没有资格处置三井成子，而且你以为三井成子是难得大才，而且对日本国最忠诚，那就让她恢复工作。‘虎’机构一直收集不到关于张君浩的有价值情报，还请你能留下来帮帮我。你既然早就来了，应该清楚，张君浩对大日本皇军产生了多大威胁，唉！被张君浩消灭的我大日本皇军超过了三万，有多位将军被其杀害。现在22师团肩负着守卫金华、兰溪、浦江、义乌、磐安、武义一线重任，重点是武义萤石是大日本国内冶炼急需品。22师团却正在遭受着张君浩特混战队和新四军游击队的沉重打击。22师团就象被缚住四肢猛虎，竟然无力反击。恳请能帮帮我，一定要帮帮我。”
南造云子点头说：“我既然现身了，就暂时不会走了。您也暂时不要回杭州，我们共同努力，想办法把张君浩消灭了。”
谷古金次郎大喜。
南造云子说：“我来只能你和三井成子两人知道，就连22师团长矶田三郎都不能知道，对外我的名字叫董莹，一个从杭州逃难来的学生。平时我们之间通过三井成子联系，遇到特殊情况，我亲自到这里来找您。我现在就到‘虎’机构去，你让三井成子立即返回‘虎’机构，我要和她一起研究对付张君浩之策。”
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