1937年底到1938年初，希特勒迫于日本的强势压力，撤走了全部德军顾问团，这些德国顾问已经同中国军人并肩作战对抗日军半年之久，产生了深厚的感情，临走时顾问们表示绝对不会向日军泄露任何国军军事机密。
德国人走了，钢铁慈父斯大林来了，向国府伸出了温暖的双手，苏联期望日本深陷中国战场泥潭不能自拔，这样就无法腾出手来北进进攻苏联。
1937年底，苏联以崔可夫将军为首的苏联军事顾问团，正式取代了德国顾问团的地位，并在后来的战争中立下不朽的功劳。
更为重要的是，苏联援华空军接替已经损失殆尽的中国空军，承担起保卫中国领空的责任，整个抗日战争期间，有1000多名苏联空军飞行员牺牲在中国的长空之中。
与比同时，苏联运来了国民政府最需要的东西—军火。
为了保障运输的顺畅，苏联修筑了一条从中亚经新疆到兰州的公路；开辟了从阿拉木图到兰州的航空线；同时，还通过轮船从英法殖民地港口运送军火到中国。
沈志华教授在《中苏关系史纲》中写到：截止1941年，苏联共援助中国飞机900余架，大炮1140门，坦克82辆，机枪1万挺，步枪5万支，汽车和拖拉机2000辆，航空炸弹3.16万枚，炮弹200万发，手榴弹200万颗，子弹1.8亿发。
而到苏德战争爆发后，苏联欧洲部分的精华土地大部分沦陷，军队损失惨重，自保不暇，已经无力再援助中国。
于是，美国人走上了援华抗日的舞台，并成为主角。
以史迪威将军为代表的美军顾问团，又代替了苏联顾问团，国军中遍布美军顾问，甚至到抗战后期，美军向还向我党的革命中心-延安派出了以包瑞德上校为团长的美军延安军事观察团，原因是国军在抗战后期的表现让美国人大失所望，史迪威甚至想将部分租借法案的武器拿一部分来准备中共领导的八路军和新四军。
另外，着名的飞将军陈纳德，以志愿者的名义征集退伍美军空军，组建援华志愿飞行团，就是后面的飞虎队、第14航空队，成为中国战场空军主力。
中国以虚弱的国力，在战争的摧残下，经济已濒临崩溃边缘，到了难以为继的程度，罗斯福总统的《租借法案》，无异于救命的输血。
中国用这些宝贵的战略物资，重新武装了几个美械军，包括后来的国军五大主力。
整个抗战期间，美国通过租借法案，共援助近40亿美元（这是当时的物价，一个天文数字）的物资，虽然对比英国、苏联，这只能算零头，但对贫弱的中国，却起到了至关重要的作用。
到1944年，靠着中国人民的不屈忍耐，中国军人的殊死战斗以及国际盟友的援助下，中国虽然丧失大片精华领土，却奇迹般的苦苦支撑了七年之久。
二、战时形成的繁荣小上海
全面抗日爆发前，在国内军界、知识界、经济界的有识之士中，也看到了中日大战的不可避免。
经济和科技方面的爱国精英，在政府支持下，以国民政府资源委员会的名义，在全国范围内开展了国家战备资源调查。
军界为进行了大规模整军备战，大搞国防工事，1934~1936年约两年半的时间，国民政府军事委员会就动用了四个师的兵力在上海、南京之间，构筑了两道国防工事作为南京外卫防御线，第一道为吴福线，以太湖为依托，北起长江南岸的福山，向南经常熟、苏州、吴江、嘉兴到杭州湾边的乍浦；第二道为锡澄线，北起江阴要塞，南到太湖边上的无锡。此外，在镇江以西还筑有许多工事和堡垒。1936年秋，蒋介石还亲自指挥过防卫首都的演习战。但战局的变化大出意料之外，这两道营造多年的国防工事，并没有起到阻止敌人前进的作用。
而知识界更不简单，这些看起来手无缚鸡之力的书生，从元灭南宋的历史中，为国府抗战指明了战局方向，要把日军进攻方向由北到南俯冲扭转为从东到西仰攻。
这其中最为有代表意义，是着名军事理论家、中央陆军大学校长蒋百里先生的《国防论》，后来抗战中采取的持久战、空间换时间，都是这本书中的观点。
而且，蒋百里以惊人的预见力，提出日本进攻的界点在衡阳，至于中国军队能否顶住日军扭转战局，就要看当时的指挥和实力对比了。
话说回衡阳。
衡阳是湖南的第二大城市，位于湖南南部衡山脚下，湘江绕城而过。
自古以来，衡阳就是兵家必争之地，也是商贾云集之地，商业的频繁、加上湖南的富庶，加之距离省城长沙不足200公里的距离，使得衡阳历来都是繁荣之地。
后来，中国开始修建铁路。
粤汉铁路和桂柳铁路在此交汇，衡阳成为一个重要的铁路集散地，衡阳的城市规模和人口都进一步扩大。
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