此外，10月19日，高新发展公告称，公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权。华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业，是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴。在此消息的催化下，也引发了一轮有关华为算力的炒作，其中高新发展全年涨超330%，恒为科技、真视通、拓维信息、四川长虹等个股股价成功翻倍。
展望未来，国产自研AI芯片有望逐步成为国内算力发展的重要支撑。德邦证券表示，目前国产算力芯片百花齐放，寒武纪思元590有望在24年上半年量产；海光信息深算三号研发进展顺利；龙芯中科自主研发的新一代CPU 3A6000亦于11月28日正式发布。国产算力产业链有望迎来放量“奇点”。
NO.4 减速器：如果除开人工智能浪潮，另选一个2023年度科技热词的话，那么当选的一定是人形机器人，随着特斯拉人形机器人的量产时点愈行愈近，市场对其衍生概念的挖掘也愈发深入，早在6月，中马传动就以一波凌厉的8天7板带动减速器板块上涨，而来到年尾，PEEK材料大放异彩，中欣氟材、新瀚新材等一飞冲天。板块内牛股层出不穷，柯力传感、昊志机电、浙海德曼等个股年涨幅均超100%。
特斯拉Optimus的旋转关节选取谐波减速器的方案，东方证券研报测算，当特斯拉人形机器人产量达到50万、100万、200万台时，全球减速器市场空间可能分别新增60亿元、112亿元、210亿元。
国内人形机器人的研究同样进展不断，华为公司被曝设立机器人公司“极目”；开普勒先行者系列通用人形机器于11月正式面世。政策方面，工/信/部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年人形机器人创新体系初步建立。展望未来，人形机器人作为人工智能的具身化载体，有望迎来技术政策产业三重共振。
NO.5 无人驾驶：近年以来，我国始终积极探索无人驾驶等技术研发和产业化，在政策支持下高阶自动驾驶商业落地驶入快车道。政策面上，国内L3、L4智能驾驶领域迎来重大变量，四部委近日联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，要求具备量产条件L3、L4级别智能网联车在限定区域内开展上路试点，尤其首次明确事故责任判定。中金公司指出，这一政策出台，将推动乘用车L3和出行服务L4的技术和商业模式发展，并加速落地。而另一方面，11月23日特斯拉中国回应FSD（完全自动驾驶能力）在国内落地情况时表示：“目前确实正在推进中。
点评：受益于产业链各环节国内玩家产品性能的提升与下游自主品牌的崛起，零部件本土替代趋势显着，其中激光雷达，CIS、光学摄像头，连接器部件、PCB等细分或有望率先受益。
展望未来，无人驾驶仍是2024年的重要景气赛道之一：首先，伴随端到端模型的发展应用，高阶智能驾驶的渗透率将逐步提升；其次，国内蔚小理、华为等纷纷布局，小米也加入自动驾驶领域,智能驾驶功能已经成为消费者购车的重要决策因素，伴随功能进一步升级，潜在市场将进一步拓展。
NO.6 数据确权：数据作为第五大生产要素，被赋予了驱动经.济.发展新引擎的地位。政策面上获得了.国.家高度支持。从“两会”期间提出组建.国.家数据局，到7月数据局局长任命，到10月数据局正式揭牌，再到12月“数据要素×”三年行动计划拉开帷幕，今年数据要素赛道的进展有目共睹；同时各省市积极响应，地方性公共数据授权运营政策和数据产业集团加速落地，从法规、保障措施等全方位完善数据要素体系搭建。
而从全年的表现来看，作为AI三要素之一（算力、数据、算法），同样在今年上半年度乘上了人工智能行情的东风，其中最具有代表性的个股便是金桥信息，一度股价涨超4倍。而安妮股份作为去年的“跨年妖”，也在今年的一二月份有着亮眼的表现。下半年度虽然整体以震荡整理为主，但期间也不时受到政策或消息面的利好催化，并且板块中的部分个股与娱乐传媒也有着一定重合度，故而数据要素概念板块呈现出阶段性反复活跃的态势。
此外“数据入表”将于 2024 年初实行，标志着数据完成了从自然资源到经.济.资产的跨越，数据资产化时代正式开启。根据中国银河的证券的测算，到2025年数据资本存量市场规模有望达到35万亿。数据要素完全有望成为改善政企资产负债表的重要支撑，进而推动国内经.济.升级转型。在此背景下后续可重点关注以下四大方向：1）数据资产化的确权、定价等政策落地时点；2国资云厂商；3）拥有各类 数据资产（例如时空数据要素、政府或数据运营权的企业；4）数据治理、数据安全、数据复制与灾备等服务提供商。
这章没有结束，请点击下一页继续阅读！
喜欢股运长虹请大家收藏：(m.ailewx.com)股运长虹爱乐文学更新速度全网最快。