先是黑山军侵略魏郡，打入袁绍腹地，袁绍恼羞成怒，纠集兵马与褚飞燕交手，将其重创，黑山军不得已而撤退。
此一战算是彻底的奠定了袁绍制霸河北的基础，四方能人，各大势力，争相来投。
第二处，就是中原的曹操。
曹操返回了兖州攻打张邈，而公孙瓒和刘备则是从东面出兵，相助张邈共抗曹操，两面夹击之。
公孙瓒虽然原先落败于袁绍，但毕竟底子在那摆着，幽州骑兵天王的名头，可不是浪得虚名。
再加上一个刘备……
曹操起初措不及防，被张邈和刘备、公孙瓒等人两面夹击，受损颇重，连续吃了几场败仗。
张邈身为八厨之一，本身在兖州就极有名气，当地的门阀和士族考虑的曹操前几次的强行征粮，对曹操治理兖州的行为很看不惯，清一色的倒向了张邈，使得曹操在没有援手的情况下，连续吃了好几个大亏，势力也一再受挫。
而在这个时候，徐州的陶谦眼见兖州局势大乱，也妄想来分一杯羹，于是也举手中的丹阳精兵，进入兖州。
但很可惜，曹操终归还是曹操，面对几大势力，他很快就站稳了脚跟，然后着手给予对方反击。
兖州的士族群体不给曹操面子，曹操便屈尊降贵，去联合乘风的李氏，在政治上与李氏达成了同盟，依靠李家的资源，开始分兵对抗数路兵将。
经过了几番艰苦卓越的大战，曹操逐渐从公孙瓒，刘备，张邈等人的手中取回了优势。
连败刘、公孙、张军等人数阵，并和李氏中的李乾联合，在东平设伏，大破陶谦的徐州军，重伤其元气，让陶谦仓惶败逃回了徐州。
曹操在兖州一路凯旋，而益州那面，也发生了激变。
被刘琦释放回益州的刘范和他向雒阳王允请旨，求王允放回益州的刘诞……这兄弟二人一进了益州，就与刘璋产生了正面冲突。
毫无疑问，这冲突是对着继承刘焉的大位而来的。
刘范自认为乃是刘焉的嫡长子，于情于理，刘焉的基业自然需要他来继承。
但刘璋可不这么看。
已经到嘴里的肉，怎么可能吐出来还他？亲大哥也不行啊！
而刘氏的次子刘诞，当初与刘范同在雒阳为郎，两人的感情也最为接近，于是乎便站在了刘范的这一面，兄弟三人势成水火，竟然在刘焉的灵堂上公然对峙起来。
最终的结果，就是刘璋在雷霆震怒之下，办了一件让整个蜀中人都侧目的事情……
他杀死了他的亲兄长刘范。
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