武赫智障的姐姐因偷拿时装店的衣服而被老板娘告到了警察局，武赫花钱解决了此事并把姐姐背回了家。深夜，无法忍受姐姐被欺负的武赫，竟失控砸碎了那家店的玻璃。
崔允与敏珠约会，被歌迷认出，恩彩装作大哭吸引众人的注意，使他们得以逃脱歌迷的包围，恩彩却被当作了精神病。失落恩彩在回家的路上再次遇到武赫，恩彩认为武赫仍是个没钱的流浪汉，于是好心带着他到家里吃饭，武赫却在这里看到了生母奥黛丽的照片，竟然落下了脆弱的眼泪。
看到生母在富丽堂皇的别墅过着锦衣玉食的生活，武赫想起自己和智障的姐姐的艰辛人生，对生母愈感愤恨，并决心报复，而报复对象则是生母最疼爱的儿子，自己的弟弟崔允。
武赫远远地看着自己同母的弟弟崔允在排练，台下是歌迷们的尖叫，联想自己的身世，心中深感不平。在附近拍戏的敏珠也来看望崔允，崔允看见台下的敏珠被别的男人拉走，冲到台下来追敏珠。面对两个男人，敏珠为了考验他们的爱情便跳下河，但她并不会游泳。
为了向敏珠证明爱意，同样不会游泳的崔允也跳下了水。岸上焦急的恩彩正想跳下去救他们，武赫拉住了她。救了二人的武赫却突然晕倒。在医院里，武赫与崔允渐渐熟识，武赫让认崔允做自己的弟弟，经过一场篮球，崔允答应了他的要求。
武赫教崔允游泳，崔允独自练习时突然抽筋溺水，在水中扑腾的同时大声呼叫武赫的名字。在空荡荡的游泳馆内，武赫对崔允的呼救无动于衷，脑中闪现的是冷酷母亲的形象。但最后一刻武赫还是选择跳进泳池，救起了崔允。
看到报纸上刊登的绯闻，敏珠告诉她自己已真的爱上了崔允。正在此时，崔允到来，看到在责备敏珠的恩彩，崔允却对她大发脾气，恩彩伤心离去。武赫一路缓缓跟随着恩彩，无意中发现恩彩的善良之处，遂心生爱怜。武赫和恩彩静默地并肩站在斑马线前，恩彩主动挑起话题，并提议去喝酒。
晚上，两人在路边小摊各怀心事地喝着酒，武赫头痛突然发作，疼痛难忍的武赫把喝醉的恩彩当作自己昔日最爱的女友志英，并亲吻了恩彩以求短暂的安慰，随后两人相拥倒地，不省人事。崔允赶到，将昏迷不醒的武赫带回了家。看到恩彩和别的男子在一起，崔允莫名地感到不快。
武赫醒来，走下楼梯默默地看着正在做饭的生母。生母不慎打碎了盘子，脚被碎片轧伤，武赫抱开生母，撕下衣服为她包扎伤口。然而生母却对她怀有敌意，喊来崔允并告诉崔允以后不要把陌生人带回家。听到母亲的话，伤心的武赫握紧手中的碎片，鲜血从指间滴落。
武赫在街头看到卖寿司的姐姐和她的儿子带鱼，他们为武赫包好了伤口。回想刚才的情景，伤心的武赫内心更加失衡。夜晚，武赫在电视上看到崔允正在和明星姜敏珠恋爱，一个报复计划开始在脑中酝酿……
武赫乔装打扮成一位成熟的上班族男人，并借口敏珠的车压死了他的狗而同她争吵起来，当然这都是为了引起敏珠的注意而安排的。为了更接近敏珠，武赫搬到了与敏珠同一幢的公寓里住下，并算好敏珠晨跑回来的时间，借机在电梯口相遇。总之车武赫的复仇计划正一步步展开。
崔允请武赫做了他的司机，但身为崔允造型师的恩彩，因为被武赫强吻过而不愿与其共事，并向崔允提出辞职。崔允左右为难，幸得崔允母亲的相劝，恩彩才勉强同意再做一天。当天崔允与母亲一起外出拍摄照片。崔允的母亲在外景地的一家餐馆用餐时，不停抱怨饭菜太脏，惹得一旁的老板娘将一盘菜全部泼在了她身上。
崔允的母亲哪受得了这样的委屈，不停地向一旁的儿子崔允哭述。而武赫看到眼前的情景，仿佛受到刺激般发起狂来，把餐馆砸得一片狼藉，幸好恩彩从后面死死抱住了武赫，才让他停下来。拍摄结束后，大家正要返回首尔，恩彩却借口看望当地的朋友留了下来，实际是去帮那家老板娘收拾武赫发狂留下的烂摊子。
武赫把崔允他们送回家后，又折了回去，发现恩彩果然在那家店里打扫，心里不免泛起一阵涟漪。恩彩好不容易把店里打扫干净，却由于天色已晚，错过了回首尔的末班车。这时天空飘起了雨，恩彩只能随便找一个小旅馆住下。而一直在恩彩身后默默注视的武赫尾随而至，却发现恩彩倒在旅馆房间的地板上，晕了过去。
武赫一摸恩彩的额头，烧得非常厉害，武赫心里很是着急。深夜，武赫冒着大雨去帮恩彩买了药，并亲手把药配好，给恩彩喂下。照顾了恩彩一晚上的武赫，天还没亮就起身离去了。早晨，恩彩醒来，却误以为昨晚是崔允照顾了自己，以致一回到家恩彩便向崔允道谢。一旁目睹这一切的武赫，面无表情地用手机拍下了两人相拥的一幕。
武赫与恩彩跟随崔允去拍外景。恩彩因上次餐馆的事责备武赫暴力，甚至称呼他暴力大叔，武赫对她的指责沉默不语。崔允的歌迷在他的车上涂鸦，恩彩前去制止却遭殴打，武赫看着被打的恩彩准备上前阻止却遭到恩彩的拒绝，恩彩认为武力解决不了一切的，武赫背过身不忍心看被打恩彩，心生怜悯。
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