张合掉头一个回马枪，直接把雷铜送上了西天。
败报传到张飞耳中，他亲自出马挑战张合。
张合再次上演败逃戏码，但张飞却不上当。
张合又转回来厮杀，没几个回合又跑。
张飞恍然大悟，知道这是个圈套，于是收兵回营，对魏延说：
“张合这小子用伏击弄死了雷铜，还想用同样的办法对付我，咱们何不以其人之道还治其人之身呢？”
魏延问怎么操作，张飞详细布置了一番：自己带兵先行一步，魏延则领精兵随后接应，一旦伏兵出动，就分兵包抄，再备下十几车柴草堵住小路，点火一烧，趁乱捉拿张合，为雷铜报仇。
第二天，张飞按计划出兵，张合果然又来迎战。
两人交手十回合，张合又开始了他的逃跑表演。
张飞带着兵马紧追不舍，张合且战且走，想把张飞引入陷阱。
然而，这次伏兵却被魏延的精兵先一步发现，他们迅速冲进山谷，用车堵住了出口，然后放火烧车。
火势蔓延至山谷中的草木，烟雾弥漫，伏兵们被困得严严实实。
张飞乘机率军猛攻，张合大败亏输，拼死冲破一条血路，狼狈不堪地逃回瓦口关，收拾残局，紧闭关门，再也不敢出头。
张飞和魏延这对战场上的“绝代双骄”连日来对那关隘发起了一波又一波的浪漫攻势，可惜天不遂人愿，关隘宛如坚贞不屈，任他俩如何献殷勤，始终不肯松口。
张飞见此情形，灵机一动，决定换个角度再来，于是将部队后撤二十里，自己则与魏延领着几十骑精锐，化身为探险家，去探探附近有没有能偷偷摘花的小径。
就在他俩像两个迷路的游客一样四处张望时，突然瞥见几个背负着小包袱的男男女女，在山间的羊肠小道上，像攀岩高手一样，借助藤蔓和灌木，奋力向上攀登。
张飞一眼就看出这几位不是普通的登山爱好者，他挥舞着马鞭，向魏延打了个响指：
“看哪，拿下瓦口关的秘密武器，就在这几位健身达人身上了！”
他立刻命令手下士兵：“别吓到他们，温柔点，把那些好心的乡亲们请过来。”
士兵们像招魂似的，飞快地把那几人叫到了马前。
张飞用他那最迷人的微笑安抚他们，亲切地询问他们的来历。
乡亲们告诉他：“我们都是汉中的好邻居，现在只是想回家。听说大军在那边搞团建，官道都封了，我们只好绕道苍溪，打算穿过梓潼山，从桧川那边回汉中。”
张飞一听，心里乐开了花：“那你们说的这条路，离瓦口关近吗？”
乡亲们指了指方向：“走梓潼山的小路，直通瓦口关的背后。”
张飞心满意足，立刻将乡亲们迎进寨中，好酒好肉地款待了一番。
然后他对魏延说：“你继续在这里表演攻势，吸引注意力。我亲自带轻骑从梓潼山背后偷袭。”
于是，张飞就让那些乡亲们当向导，挑选了五百轻骑兵，沿着小路悄悄摸进了关后。
却说张合，因为援军迟迟未到，心里正打着小鼓。
就在此时，传来魏延在山下叫阵的消息。
张合急忙装备齐全，正要冲下山去，突然又传来急报：
“关后四处火光冲天，不知哪里冒出的伏兵。”
张合只得亲自带兵迎战，可旗帜一展，就瞥见了张飞那熟悉的身影。
张合吓得魂飞魄散，连忙选择小路逃命。
他的坐骑实在是跑不动了，而张飞在后面紧追不舍。
张合无奈丢下坐骑，徒步爬山，狼狈地逃窜，好不容易才摆脱了追兵。
带着仅剩的十几个残兵，步行投奔南郑，找到了曹洪。
曹洪一见张合只剩下这么几个人，气不打一处来，怒斥道：
“我早就警告你别去，你偏要立下军令状去逞强。现在大部队没了，你怎么不干脆战死沙场，还跑来做什么！”
便命令左右将张合推出去斩首。
行军司马郭淮连忙劝解：“大军易得，良将难求。张合虽然有错，但他毕竟是魏王看重的人，不能轻易就斩。不如再给他五千兵马，让他去攻打葭萌关，这样就能分散敌人的兵力，汉中自然稳固。如果他再次失败，再一并治罪。”
曹洪听了这番话，觉得有理，便又给了张合五千士兵，让他去攻取葭萌关。
张合领命而去，心中暗下决心，这次非得打个漂亮的翻身仗不可。
在葭萌关的守卫将领中，孟达和霍峻得知张合的大军正虎视眈眈地逼近时，两人的意见出现了分歧。
霍峻坚持要固守阵地，而孟达则热血沸腾，决定主动出击。
他率领着军队冲出关隘，与张合的军队激烈交锋，结果却是惨败而归。
霍峻见状，急忙起草文书，快马加鞭送往成都。
刘备接到消息后，立刻召集军师诸葛亮商议对策。
诸葛亮在大厅中召集众将，开口询问：“如今葭萌关危急，我们必须从阆中调回张飞，才能击退张合。”
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