两人交谈透露的内容，是凡人不能企及的，贝奥恩与比尔博却不自觉的被那些传说吸引，沉浸在其中。
拉达加斯特的住所罗斯戈贝尔就在黑森林周围，所以贝奥恩认识那个喜欢自然的疯老头。
之前甘道夫与矮人一同到访他家时，这老人只说自己是拉达加斯特的表兄弟，却没想到‘巫师’竟是如此传奇的人物。
而比尔博亦是有这种感觉，甘道夫是他外祖父老图克的朋友，在他年少的时候就时常造访夏尔，他参加霍比特人们的聚会，并且会为孩子们燃放烟花。
比尔博知道甘道夫年龄不小，却没想到他活了这么久，甚至比霍比特人立足夏尔的时间还要长。
而且，听甘道夫的口吻，韩戈似乎与他是一类人，虽然不明白此人为什么会出现在孤山的财宝中，但比尔博还是肃然起敬。
“咚咚咚！”
庭院的大门被叩响，外面似乎有人拜访。
贝奥恩独居在此，只有四匹白马、几条灰狗、一只炭黑色的大公羊和几只雪白的绵羊与他为伴，所以韩戈有些不解，会是谁来拜访呢？
“是周围的林中居民，我邀请他们来庆祝尤尔日，还有咱们的胜利。”
贝奥恩解答了韩戈疑惑。
他能够用类似吼声的奇怪语言跟动物交流，之前韩戈还奇怪呢，他一路上没少吼叫，想来就是那时让周遭的鸟兽对其他人发出的邀请。
这些林中居民生活在黑森林南部的边缘林地，他们祖先建立的文明，被追随索伦的兽人与黑暗人类摧毁，这迫使他们逃进森林中居住。
一场宴会被举办起来，林中居民带来了一些礼物，其他的食物都由贝奥恩提供。
比尔博无缝进入了宴会的节奏，甘道夫自然而然的表演起烟火，韩戈则拿出了‘欢笑的孵化者’。
将其中填充上木材与金属，一支完整的迷你乐团，敲打着喜庆的乐曲出现在长桌上。
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