德谟西似乎有些疲惫地说：有什么话回去对你的父亲说吧。我的巫师军队已经包围了阿古特卓金的城邦，我们在这里等候着魔鬼现身的消息吧。
阿尼莎在笼子里挣扎着，翅膀溅出了鲜血，愤怒地说：徳谟西，你才是魔鬼。
夜色里的阿古特卓金城堡，阿古特卓金在他的殿堂里抚摸着青铜长剑，思考着他怎么成了魔鬼的消息，变成阿尼莎的马里奥希走了进来，娇艳地对阿古特卓金说：阿古特卓金，我的英雄，难道外面那些传言都是真的吗？
阿古特卓金拿着剑说：你信吗？
阿尼莎说：我当然不信。可谣言传着传着就真了，他们都说你是魔鬼，说得跟真的一样。城邦里的一些人都悄悄逃走了。
阿古特卓金说：如果我没有猜错，应该是你父亲的杰作，他以为我窥视他的王位。我只是期盼这个世界没有灾难、没有贫穷、没有饥饿。
阿尼莎说：那些传言说你吃人心，喝狼和狐狸的血，说得有鼻子有眼的，这样下去，所有的人都不再相信你，怎么办？
阿古特卓金说：只要还有你相信我就足够了。
阿尼莎说：那，你还有心情喝酒吗？
阿古特卓金说，凭什么不喝呢？谎言终究成不了真理。
阿尼莎转身拿酒的时候，将手中的药弹进了酒杯。
阿尼莎把酒杯递给阿古特卓金之前自己喝了三分之一的杯中酒说：我也不知道我自己配不配做你的女人？也不知道你愿不愿意娶我？
阿古特卓金接过酒杯，他见阿尼莎喝了三分之一，于是，一饮而尽。
阿尼莎倒在地上现出了马里奥希的原形，阿古特卓金知道上当了，对马里奥希说：我不知道你是谁，为了杀我，你不惜以死相搏，你虽死，我还是认你是英雄，只是手段卑鄙。
阿古特卓金还想说什么，没有说岀来，就倒下了。
徳谟西这时进来说：本来只想等消息，但不想错过这场好戏。
德谟西把阿古特卓金变成了鹦鹉，而且看起来是一只死了的鹦鹉，把地上的马里奥希也变成了鹦鹉，装进身上的口袋，自己却变成了阿古特卓金，然后，大摇大摆出了殿堂。
扮成阿古特卓金的徳谟西回到小酒馆，提起鸟笼，走到门口，吩咐门口的马车说：马上离开，急奔一百里。
马车行至一百里处，遇上了王国的军队，徳谟西恢复原形，把阿古特卓金、阿尼莎和马里奥希也恢复了原形，并命令帝国军队的卡曼将军说，用最结实的青铜锁链锁上魔鬼，再用玄铁囚车禁锢。并用魔法给囚车封印。
战士们给阿古特卓金上锁时，如临大敌。
徳谟西说：八百里急行军，回王城。我们不知道魔鬼什么时候醒来？
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