在一个阳光灿烂、万里无云的日子里，天空湛蓝如宝石般纯净，微风轻拂着大地，带来了阵阵清新宜人的气息。此时，鸣人正迈着有力的步伐，行走在通往火之国都城那宽阔而平坦的道路之上。
金色的阳光洒落在他身上，仿佛给他披上了一层闪耀的光芒。鸣人的身影被拉长映在路上，随着他的前行不断移动。他那双明亮而充满活力的蓝色眼睛，注视着前方遥远的目的地——火之国都城，眼神中透露出一种期待与决心。
追逐佐助那一日，他偷偷跟随在卡卡西老师的身后，偷听到了他向门卫诉说暗部的暗号，于是从那天起，木叶对他而言就成了可以随意进出的公共厕所一般。
火之国大名要组建守护忍十二士的消息传到木叶之后他就已经下定了决心，在木叶留下了一个影分身掩人耳目之后，他就踏上了前往火之国都城的道路。
此时他的外貌稍稍做出了一些改变，原本橘黄色的头发现在变成了橘红色，扎眼的刺猬头变成了顺发，身高也从一米五左右拔高到了一米七左右，脸型也显得更加成熟，整个人就像改头换面了一样。
原本被他父亲封印在卷轴中的草薙剑也被他取了出来，背在身后。而腰间则挎着从天天家忍具店购买的短刀。
除了这些改变之外，他还效仿桃地再不斩用绷带遮住了自己的脸，头上还戴着个斗笠，整个人像武士超过像忍者。
鸣人还给自己设计了一个新的身份，以后出门在外他就不会再说自己是木叶村的下忍漩涡鸣人，而是漩涡一族的流浪在外的后裔-漩涡面麻。
这么做是为了尽量避免被木叶知道了他们家的人柱力离开了村子到处浪，再将他抓回去。出门在外，身份都是自己给的。
鸣人来到火之国都城的大门前，望着那宏伟高大的城墙，大门之下已是人山人海，来自于忍界各地的流浪忍者都已经汇聚于此。
他混在人群之中，那些流浪忍者们形态各异，身上散发着不同的气息。有的一脸疲惫，似乎经历了无数的战斗；有的眼神警惕，时刻防备着周围可能出现的危险。鸣人学着他们的样子，微微低着头，让斗笠的阴影遮住自己的大半张脸。
进入都城后，大街小巷热闹非凡，各种叫卖声此起彼伏，由于大量人员的聚集，都城的商业也被带动了起来。许多其他地方的商人看到了商机，带着货物来到了火之国都城，在道路的两旁摆起了小摊。
但鸣人没有心思去关注这些，他的目标明确，就是冲着守护忍十二士的名额来的。他在人群中穿梭，尽量不引起别人的注意。偶尔有人不小心撞到他，他也只是默默侧身让开，不发一言。
在一个角落里，他看到一群流浪忍者围在一起，似乎在讨论着什么重要的事情。鸣人从他们身边路过，听到他们提到了守护忍十二士的选拔可能会异常严格，不仅要掌握高强的忍术，还要对大名绝对忠诚。
鸣人不为所动，继续向前走。
经过一个茶馆时，他不动声色地走进去，找了个角落坐下，要了一杯茶，耳朵却仔细地听着周围人的谈话。他听到里面传来一些关于选拔的小道消息。
火之国大名要重建守护忍十二士的事情，已经成为了都城最近时间内最大的话题。这里到处都有人滔滔不绝的谈论这件事情。
鸣人坐在茶馆的角落里，周围人的谈话声不断传入他的耳中。一个穿着破旧忍者服的人压低声音说道：“听说这次负责选拔的考官不是那些腐朽的贵族，而是一个大名从民间提拔上来的官员，这个人据说现在可是大名身边的红人！”
“是啊，真是走了狗屎运了。要是我们也能受到大名的青睐，那下半辈子就不愁吃喝了。”与他对坐的人同样小声感慨道。
鸣人喝完茶，默默起身离开茶馆。随着他在都城深入探寻，他发现这里有许多隐藏的高手。有一次，他路过一个小巷时，看到两个流浪忍者在切磋，他们的动作非常的稚嫩，大概只相当于木叶忍者学校刚毕业的学员水平，而且全程都没有使用忍术，没有任何亮点，只是拿着苦无和手里剑对打。
唯一可以称道的就只是他们下手非常的狠辣果决，一看就是没少砍人，这一点是那些忍者学校刚毕业的学员不能相比的。
鸣人在城中打听许久，终于找到了报名参加守护忍十二士考核的地点。那是一个位于都城中心附近的大院，门口已经排起了长长的队伍，各种各样的忍者都在等待着报名。
鸣人默默地站到队伍末尾，他注意到周围的忍者们都在用审视的目光打量着彼此。有些人身上散发着强大的气场，似乎是想要震慑住身边的对手；而有些人则显得有些紧张，眼神中透露出紧张。
随着队伍慢慢向前移动，鸣人听到前面的人在小声交谈。一个身材魁梧的忍者抱怨道：“为什么来参加考试的忍者不允许私斗啊？提前将一些无能之辈淘汰出去不好吗？”另一个忍者接话道：“不管怎样，为了能成为守护忍十二士，费点儿力气也是值得的。”
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