北宋年间，汴京城里，月色如洗，银辉洒落在曲折的街道上，行人稀疏，寒风萧瑟，一间名为“雅集”的茶馆内却是热闹非凡。几位豪杰正围坐在一起，饮茶谈天，气氛却因最近的一起离奇案件而阴云密布。
包拯，身穿黑白相间的官服，面容严肃，双眼如鹰，聪慧而睿智，正如风拂过云霞，清俊飘逸。“诸位，近日城中接连发生数起失踪案件，今日又有死者被人发现，身上留有异样的痕迹，这事非同小可，必须引起重视。”他放下手中的茶杯，目光如炬。
展昭，素有“南侠”之称，英俊潇洒，身手不凡，倾城倾国的白衣为他更添了几分飘逸。他轻声道：“包大人，听闻那失踪的女子均是从南郊小镇出发，疑似与妖术有关。此事我们不可懈怠。”
公孙述，包拯的智囊，性情温和，面带书卷气。他眉头微皱，思索片刻后说道：“若真有妖术，那行凶者必是心术不正之辈，或许可以从她们的亲友下手调查。”
王朝、马汉两人在一旁低声交谈，而后王朝站起身来，眼中闪过一道坚定，“我曾听人提起过东洋一位术士，他的巫蛊之术，常以美色为引，行骗于世。若真如此，这条线索便可追溯。”
众人皆默然，神情凝重。正是此时，一名娇弱的女子缓缓走入茶馆。她身着青色衣裳，虽不如朝霞般艳丽，却散发出一股幽兰的气息，清丽可人。她的肌肤白皙如雪，比瓷器还要细腻，若隐若现的身材在薄衫中若隐若现，宛如清水映出的月影。
“抱歉打扰，听闻各位都是缉凶高手，能否请你们帮帮我？”女子语音如铃，带着几分哀伤与请求。
展昭目光一凝，立即走上前去，“小妹，请讲。”
“我名张妍，我的妹妹张琳近来失踪，家人已寻了三日，杳无音信。”女子眼眶微红，柔弱的身子微微颤抖，仿佛承受着难以言喻的苦痛。
包拯轻声询问：“你所说的张琳，为何近来失踪？”
“她与我同住在南郊，近月来声称遇上一个东洋术士，常常沉迷于他所传授的技术，甚至放弃工作，只为追寻他的话语，今日更是失联……”张妍泪水盈眶，令人心疼不已。
包拯心中一动，日月星辰间的阴谋正在逐渐浮现，他站起身、调集自己的思想，痛斥道：“不管名为何物，竟敢以女子为囊中物，定要追查至根源！”
众人闻言一齐附和，展昭拂袖而起，“只要找到蛛丝马迹，必能将真相揭开。”
随即五人分道扬镳，开始各自调查。包拯和展昭奔赴南郊，而公孙述则通过张妍了解更多情况，王朝与马汉则调查东洋术士的行踪。
南郊一带，死气沉沉，走马观花的景象仿佛都被这失踪案件笼罩着阴影。两人沿着修竹小路入村，询问路人，听到有传闻称张琳曾与东洋术士在月下共舞。包拯皱眉，心中暗想：“难道她真的被这种妖术迷了心智？”
夜幕降临，包拯与展昭隐匿于一棵大树后，凝神静听。不远处，一个黑影晃动，包拯心中一凛，示意展昭跟随。两人悄无声息地靠近，终于发现一个身影在月光下缓缓踱步，那身影竟是一个面容苍白的女子，正是失踪的张琳！
张琳周围环绕着薄雾，仿佛被什么东西牵引，神情恍惚，双眼无神。“快，包大人，她一定被施了妖术！”展昭低声道。
包拯紧握朱笔，绕过张琳，试图抓住她的手。就在这时，一道黑影倏然出现，拦住他们的去路，展昭纵身扑去，黑影闪避开来，挥手之间，一股寒风席卷而来，令人毛骨悚然。
包拯喝道：“你是谁，竟敢在此捣鬼！”
黑影头戴斗笠，发出阴沉的笑声：“我乃巫门术士，今夜来此，所为何事，你们皆已不必问了。”
展昭猛然间冲上前去，二人随即展开大战。黑影身手极其灵活，展昭一时难以接近，而包拯则不急不缓，观察每一个动作，眼角余光中，隐约看见张琳在黑影身后，似乎被无形的力量所束缚，情绪愈加激动。
“张琳，听我说！”包拯沉声喊道，他的声音透过层层雾气，似乎有种震耳欲聋的力量。
张琳停住了脚步，眼中渐渐恢复了一丝神态。
“快跟我走，别傻了！”包拯大声呼喊，目光坚定，“你是无辜的，那个术士在控制你！”
话音未落，黑影怒吼道：“你休想干扰我的计划！”随即一掌推出，直逼包拯而去。包拯灵巧地侧身闪避，随即举起朱笔，几道笔锋划出，身负重任的他定没有减低对敌的警惕心。
就在此时，展昭借着瞬间的空隙，猛扑向张琳，试图扳回局面。张琳的眼中闪烁出一丝清明，奋力挣扎：“我……我想回家！”
“快走，跟着我！”展昭拉起她的手，带着她一起退后。黑影气急败坏，调动了所有的邪功，狂风骤起，四周伪影重重，一时间似乎无法辨识真相。
包拯心思缜密，忽然之间有了发现，轻声道：“你用的莫非是巫蛊之术？”
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